애니플러스, 리픽싱 없는 CB 발행… 리스크 없는 자금 조달 배경은 ‘성장성’·‘안정성’

서울--(뉴스와이어)--글로벌 종합 콘텐츠 기업 애니플러스가 리픽싱이 없는 조건으로 전환사채(CB) 발행에 성공했다. 안정적 실적 기반의 확연한 성장추세에 대한 투자자들의 긍정적 전망이 그 배경으로 꼽힌다.

애니플러스는 지난 19일 120억원 규모의 제5회차 CB 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 CB의 투자자는 인피니티글로벌자산운용 레이크자산운용 등이며 전환가액은 3367원 발행일은 4월 22일이다.

이번 CB 계약에서 주목할 점은 △표면이자율 0% 책정(만기보장수익률 1.0%) △리픽싱(시가하락에 따른 전환가액 조정) 조항 없음 △발행회사인 애니플러스의 콜옵션 100% 행사다.

또한 만기가 3년으로 짧은 데 비해 전환청구권 및 조기상환청구권(풋옵션)은 2년 6개월 이후에나 행사 가능하기 때문에 투자자 입장에서는 사실상 원금을 수익 없이 예치만 해야 하는 셈이다.

반대로 회사 입장에서는 이자비용 부담 없이 중기적으로 안정적인 운영자금을 확보할 수 있게 됐다. 또한 리픽싱이 없는 만큼 전환주식수가 급증해 기존 주식가치가 희석될 가능성도 낮다. 특히 매도청구권(콜옵션) 행사자가 발행회사인 애니플러스로 한정되며 통상 CB 발행금액의 30~40%까지만 콜옵션이 부여되는 것과 달리 최대 100%까지 행사 가능한데 그럴 경우 전환될 주식이 없어 주주가치를 제고하는 효과도 있다. 이번 CB 발행을 통해 초저금리 자금조달과 오버행 우려 불식이라는 두 마리 토끼를 다 잡았다고 할 수 있다.

애니플러스는 코스닥 시장에 상장한 2020년 이후 연결 기준 매출액이 연평균 91.38%씩 성장해 2023년에는 창사 이래 최고 실적(매출 1113억원 영업이익 229억원)을 기록했다며 이러한 급속한 성장추세 및 이익창출능력 등이 시장에서 긍정적으로 평가되면서 상당히 유리한 조건의 투자유치가 가능했던 것 같다고 말했다.

애니플러스 측은 이번 CB 발행을 통해 조달한 자금을 신규사업 추진과 금융비용 절감 등을 위한 운영자금으로 활용할 예정이다.

애니플러스 소개

애니플러스는 애니메이션 전문 채널 ‘ANIPLUS’를 기반으로 콘텐츠 유통 사업과 상품화 사업을 진행하고 있다. 동남아시아에서는 ‘ANIPLUS ASIA’ 채널 및 K-드라마 전문 채널 ‘K-PLUS’를 송출하고 있으며 국내외에서 각종 미디어아트 전시를 개최하고 있다. 애니플러스는 다양한 쟝르의 콘텐츠를 세계 각국에 소개하고 관련 사업을 전개하는 글로벌 콘텐츠 & 미디어 기업이다.

웹사이트: https://company.aniplustv.com

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